Дневной обзор. Отечественные акции продолжают осторожно расти

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня. Поток корпоративных новостей был скудным. Информацию о попытках инициировать 7-ой пакет санкций Евросоюза отечественные инвесторы проигнорировали. Рубль вновь пытается укрепляться. Активность была средней. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг почти 14,0 млрд рублей по сравнению с 13,0 млрд рублей 17 июня.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 2373,20 п. (+0,82%), а индекс РТС — 1340,25 п. (+1,89%).

Среди индексных бумаг в плюсе торговались «НОВАТЭК», ММК, привилегированные «Татнефть», «ФосАгро» и «Интер РАО». Самыми слабыми оказались N+Group, HeadHunter, «РусАл», Fix Price и ГМК «Норникель».

Отметим, что совет директоров «Акрон» передал в доверительное управление акции, принадлежащие компании «Гринферт», «Позитив Инвестментс энд Менеджмент» и «Деметра». Они получили в доверительное управление акции в размере 14,6%, 16% и 14,5% соответственно. Таким образом, объём акций, переданных в доверительное управление составляет 45,1%. Наиболее активно повышался сектор химии и нефтехимии. Глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза могут свободно покупать продовольствие и удобрение из России.

Рубль начинал торги с ослабления, но затем вновь перешёл в наступление. Меж тем утром на лентах новостей вновь появились цитаты вице-премьера Андрея Белоусова, который считает оптимальным курс 70–80 за доллар. Он также говорил, что ранее функцию формирования курса рубля осуществляло бюджетное правило. Однако, на наш взгляд, как показывает история, инвестирование резервов в валюты стран с диаметрально противоположной внешней политикой оказалось крайне вредным занятием. Вместо складирования доп. доходов в валюте и эквивалентных финансовых инструментов лучше инвестировать их в импортозамещение. На текущей неделе рубль будет иметь достаточно мощную поддержку в виде начала налоговых платежей. В III декаде месяца данный фактор существенно влияет на характер торгов. Поэтому нельзя исключать дальнейших попыток рубля усилить свои позиции.

Торги в США сегодня не проводятся. Соответственно, нет никакой торговли американскими долговыми бумагами. На этом фоне доходности облигаций в Европе немного снижались. По итальянским 10-летним бумагам доходность упала на 1,6 базисных пункта до 3,565%, а по 10-летним испанским на 2,3 базисных пункта до 2,741%. Индекс доллара снижался на 0,3%, а вот евро и фунт укреплялись почти на такую же величину.

По состоянию на 15:20 мск:

DXY — 104,207 (-0,27%),
EUR-USD — $1,0516 (+0,18%),
GBP-USD — $1,2265 (+0,38%),
USD-JPY — 134,93 (-0,01%),
USD-RUB — 55,76 (-1,15%),
EUR-RUB — 58,42 (-0,76%).

Результаты парламентских выборов во Франции смущают инвесторов

Индексы в Европе торговались разнонаправленно. Во Франции прошли парламентские выборы и правящая партия лишилась своего большинства, поэтому будет вынуждена формировать коалицию.

Прошлую неделю Stoxx 600 завершил падением на 4,6%. Соответственно, можно ожидать покупок акций в надежде на отскок. Однако оптимизма во французских бумагах заметно меньше, так как необходимость формирования коалиционного правительства может негативно сказаться на способности президента Макрона продвигать экономические инициативы. Акции французских банков снижались с самого утра.

Индекс строительных компаний и материалов терял более 2%. Ирландская Kingspan, занимающаяся отделкой и изоляцией зданий, заявляет о существенном ухудшении спроса на её услуги в обозримом будущем. Акции французского разработчика вакцин Valneva подскочили на 17% после информации, что американская Pfizer купит 8,1% бумаг компании за 90,5 млн евро. Из статистики отметим то, что рост цен производителей Германии пересмотрен в сторону повышения до 33,6% в мае с первоначальной оценки 33,5%.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 — 7102,00 п. (+1,22%),
DAX — 13200,42 п. (+0,56%),
CAC 40 — 5902,56 п. (+0,34%).

Китайские провинции регистрируют новые рекорды потребления электричества на фоне небывалой жары

Китай сообщает о новых рекордах потребления электричества на фоне волны жары в ряде провинций. Так, на фоне 40-градусной жары в провинции Ханань пиковое потребление электроэнергии достигло в воскресенье 65,34 млн киловатт. Местная электрическая сеть рассчитана на мощность передачи до 75 млн киловатт, но местные власти опасаются, что этот предел может быть достигнут уже текущим летом. Метеорологи сообщают, что столь высокие температуры продержатся ещё несколько дней. Однако сам факт такой высокой температуры в июне является крайне редким явлением. Температура почвы на этом фоне поднималась до 60 градусов, а в отдельных местах до 74 градусов, что может угрожать урожаю.

Нефть торговалась без существенной волатильности. Пятничное падение на фоне страхов перед рецессией пока не получило продолжение. Ливия сообщает о росте добычи до 700 тыс. бар. в сутки с 100 тыс. бар. в день неделей ранее. Впрочем, это всё ещё на 500 тыс. бар. меньше традиционной в последнее время добычи на уровне 1,2 млн бар.

Китай в мае увеличил закупки нефти из РФ на 55% в годовом выражении и почти на четверть по сравнению с апрелем. Поставки составили около 8,42 млн тонн, или около 1,98 млн бар. в сутки. Для сравнения Саудовская Аравия поставляла около 1,84 млн бар. в сутки. То есть Россия активно работает в направлении переориентации с европейского на азиатские рынки.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent — $113,74 (+0,55%),
WTI — $108,75 (+0,70%),
Алюминий — $2484,5 (-0,54%),
Золото — $1840,9 (+0,02%),
Медь — $8742,46 (-1,20%),
Никель — $25400 (-1,05%).

США отмечают новый праздник

Торги в США не проводятся в понедельник, но фьючерсы на основные индексы в рамках электронных торгов указывают на рост в пределах от 0,35% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ.

В США отмечают новый праздник — День освобождения. В прошлом июле американские законодатели подавляющим большинством назначили новый праздничный день на 19 июня в знак памяти освобождения от рабства. Поскольку в текущем году празднование попало на воскресенье, то понедельник стал выходным днём.

Андрей Кочетков, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик
отдела глобальных исследований
«Открытие Инвестиции»

Источник - Открытие Инвестиции